SPK'nın Perşembe gecesi yayımladığı bültene göre halka arzda sermayenin 636,5 milyon liraya artırılması kapsamında ihraç edilecek 66,8 milyon lira nominal tutarda hisse ile mevcut ortaklardan Akfen Holding'e ait 28,6 milyon lira nominal tutarda hisse satılacak.
Halka arz hisse başına 38,7 liradan yapılacak. Ek satış dahil hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 3,7 milyar lira, yani yaklaşık 105 milyon dolar, halka açıklık oranı yüzde 15 olacak.
Halka arz gelirinin yüzde 35-45'i borçluluk seviyesinin azaltılması için, yüzde 55-65'i yatırımların finansmanı, yüzde 15'e kadar olan bölümü ise işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacak.
Şirket, yatırımların finansmanı kapsamında yeni varlıklar alabilecek veya mevcut varlıklara yapılacak genişleme yatırımlarını finanse edebilecek.